Как настроить сделки в Битрикс24

Оглавление

Настройка сделок в Битрикс24 — важный этап организации эффективного процесса продаж. Правильно настроенные стадии помогают контролировать движение сделок, анализировать конверсию и прогнозировать доход.

В этой статье рассмотрим, что такое сделка в Битрикс24, какие типы сделок существуют, как их создавать и удалять.

Что такое сделка в Битрикс24

Сделка – это запись в CRM, которая отражает потенциальную или текущую продажу. Она включает информацию о клиенте, продукте, стоимости, сроках и этапах взаимодействия.

Основные характеристики сделки:

• Имеет стадии (например, «Новая сделка», »Подготовка документов», «В работе»).
• Контактные данные клиента, с которым ведется взаимодействие. Если клиент уже есть в вашей базе данных, система автоматически подгрузит его информацию.
• Предполагаемая сумма сделки.

Работа со сделками

Работа со сделками начинается на главной странице раздела «CRM». Здесь находятся все действующие сделки в трех типах отображения: канбан, список и календарь.

Типы сделок и их создание

Создать сделку в Битрикс24 можно разными способами:

• вручную,
• из лида,
• из контакта,
• из компании,
• из предложения.

Стадии сделок

Стандартно в Битрикс24 есть 5 стадий сделки:

• новая,
• подготовка документов;
• счет на предоплату;
• работа,
• финальный счет.

Стадии сделок можно редактировать в «Справочнике». Для этого нужно добавить новую стадию и она отобразится в сделках.

Создание сделки вручную

Для работы со сделками вручную необходимо открыть CRM → Сделки → «Создать»

Создание сделки из лида

Популярный способ создания сделки среди пользователей Битрикс24 — сделка из лида. Для создания сделки перейдите в карточку нужного лида. В правом верхнем углу нажмите «Создать» и информация из карточки перенесется в создавшуюся сделку.

Сделка из контакта

Можно создать сделку из имеющегося контакта: перейдите в «Клиенты»→ «Контакты»→ выберите нужный контакт нажав на три горизонтальные полоски → «Создать» → «Добавить сделку».

Создание сделки из компании

Создать сделку можно, также, из карточки организации. Для этого перейдите в «Клиенты» → «Компании» → выберите нужную организацию нажав на три горизонтальные полоски → «Создать» → «Сделку»

Создание сделки из предложения

Для создания сделки из предложения перейдите во вкладку «Продажи» → «Предложения» → выберите предложение нажав на три горизонтальные линии → «Создать на основании» → «Сделку».

Как удалить сделку в Битрикс24

Удалить неактуальную сделку можно на странице «Сделки». Если карточки сделок отображаются в виде списка, то в меню сделки нужно выбрать «Удалить».

Для удаления сделки из канбана перетащите сделку в корзину.

Вывод

Настройка сделок в Битрикс24 помогает систематизировать процесс продаж и повысить эффективность работы с клиентами. Используйте гибкие настройки карточек, воронок и автоматизацию для оптимизации CRM.

Если вам нужна помощь во внедрении Битрикс24, обратитесь к специалистам «Цифровой Элемент». Мы поможем настроить CRM под ваши бизнес-процессы!

Статьи по теме:

• Как настроить воронку продаж в Битрикс24
• Настройка открытой линии в Битрикс24
• Настройка прав доступа в Битрикс24: полное руководство по правам пользователей